11月14日，云南銅業(yè)披露《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》等信息。本次非公開發(fā)行項(xiàng)目向15名特定投資者發(fā)行人民幣普通股303949750股，發(fā)行價(jià)格為8.80元/股，募集資金總額為人民幣2674757800元。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，扣除本次非公開發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，云南銅業(yè)實(shí)際募集資金凈額為人民幣2656942902.11元。

在近期國(guó)外資本市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)深度調(diào)整，上市公司再融資項(xiàng)目發(fā)行壓力較大的背景下，中國(guó)銅業(yè)、云南銅業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過(guò)專業(yè)研判，精準(zhǔn)搶抓發(fā)行時(shí)機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)足額募集，顯示投資人對(duì)銅產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景長(zhǎng)期看好，對(duì)云南銅業(yè)未來(lái)發(fā)展充滿信心。本次非公開發(fā)行簿記共18名認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與報(bào)價(jià)，申購(gòu)金額34.33億元，申購(gòu)倍數(shù)為1.28倍，最終有15名投資者獲配，正式發(fā)行對(duì)象包括了中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金等知名投資機(jī)構(gòu)。本次募集資金主要用于收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，將有助于云南銅業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增厚歸母凈利潤(rùn)，持續(xù)增強(qiáng)盈利能力，符合上市公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，云南銅業(yè)先后組織召開相關(guān)董事會(huì)3次，審議事項(xiàng)22項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)2次，審議事項(xiàng)18項(xiàng)；股東大會(huì)1次，審議事項(xiàng)16項(xiàng)。累計(jì)召開項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、工作例會(huì)87次，及時(shí)解決處理重點(diǎn)難點(diǎn)事項(xiàng)。協(xié)調(diào)匯總資料4輪、共11次，合計(jì)提供文件資料近4000份。披露相關(guān)信息102項(xiàng)，回復(fù)投資者相關(guān)提問(wèn)50余個(gè)。累計(jì)組織33場(chǎng)路演，其中線下路演13場(chǎng)，參與機(jī)構(gòu)26家；線上路演21場(chǎng)，參與機(jī)構(gòu)61家。

本次非公開發(fā)行項(xiàng)目是中國(guó)銅業(yè)、云南銅業(yè)進(jìn)行合規(guī)資本運(yùn)作的又一成功案例，為上市公司后續(xù)資本運(yùn)作及高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。（張巧）

來(lái)源：云南銅業(yè)

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